一、 国内经济基本面

　　1、年末，广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%，分别比11月末和上年末低0.6个和0.2个百分点；狭义货币(M1)余额33.73万亿元,同比增长9.3%，比11月末低0.1个百分点，比上年末高2.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长7.1%。全年净投放现金3899亿元。

　　2、年末，本外币贷款余额76.63万亿元，同比增长13.9%。人民币贷款余额71.90万亿元，同比增长14.1%，分别比11月末和上年末低0.1个和0.9个百分点。全年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元。分部门看，住户贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加2.25万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.17万亿元，其中，短期贷款增加2.73万亿元，中长期贷款增加2.34万亿元，票据融资减少896亿元。12月份，人民币贷款增加4825亿元，同比多增279亿元。年末外币贷款余额7769亿美元，同比增长13.7%，全年外币贷款增加935亿美元。

　　3、2013年全年社会融资规模为17.29万亿元，比上年多1.53万亿元。其中，人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元；外币贷款折合人民币增加5848亿元，同比少增3315亿元；委托贷款增加2.55万亿元，同比多增1.26万亿元；信托贷款增加1.84万亿元，同比多增5603亿元；未贴现的银行承兑汇票增加7751亿元，同比少增2748亿元；企业债券净融资1.80万亿元，同比少4530亿元；非金融企业境内股票融资2219亿元，同比少289亿元。12月份社会融资规模为1.23万亿元，比上年同期少3960亿元。

　　二、 国内货币市场、债市及汇市

　　一级市场带动二级市场收益率下行。周三资金面依然波动不大，一级市场7年期国债招标结果大幅好于市场预期，带动二级市场情绪回暖，国债收益率曲线5、7、10年期下行5-6BP至4.37%、4.53%、4.55%，政策性金融债收益率曲线短端上行为主，中长端小幅下行2-3BP。中短期票据AAA曲线2、3年期下行1-3BP至6.17%、6.21%，中短期票据AA曲线2、3年期下行1-3BP至7.11%、7.19%；城投债收益率高位小幅回落。

　　国债期货放量上涨。周三国债期货高开高走，成交量明显放大，主要原因是今日招标的100亿元7年期国债中标利率仅4.44%，投标倍数达4.59倍，市场热情之高非常罕见。主力合约TF1403上涨0.37%至91.816元，成交3614手，持仓量增加3手至3662手。

　　美元兑人民币询价涨48个基点报6.0460元。周三美元兑人民币询价收报6.0460元，较前一交易日涨48个基点。中间价报6.1005元，较前一交易日升75个基点，结束此前三个交易日连续下跌势头。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1032，与上一个交易日持平；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0194，上一个交易日为6.0259。

　　三、 国内政策要闻

　　央行等六部门发文支持符合条件科技企业在境外上市融资。中国人民银行、科技部、银监会、证监会、保监会和知识产权局等六部门近日发文要求扎实做好科技金融服务工作。意见指出，支持科技企业上市、再融资和并购重组。支持符合条件的科技企业在境外上市融资。支持科技上市企业通过并购重组做大做强。推进实施并购重组分道制审核制度，对符合条件的企业申请实行豁免或快速审核。鼓励科技上市企业通过并购基金等方式实施兼并重组，拓宽融资渠道。研究允许科技上市企业发行优先股、定向可转债等作为并购工具的可行性，丰富并购重组工具。

　　水泥业迎最严减排标准设备改造成本将超260亿。多位业内专家近日透露，环保部新近发布了《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》，被业内称为水泥行业“史上最严标准”。据计算，全行业设备改造总成本将超过260亿元。

　　四、 海外宏观

　　第11轮中美投资协定谈判在上海举行。中国商务部信息显示，第11轮中美投资协定谈判于1月14日在中国上海举行，中美双方正式开始文本谈判。本次谈判将为期2天。自2008年第四次中美战略经济对话启动以来，中美投资协定谈判迄今已进行了10轮谈判。2013年7月11日，在第五轮中美战略与经济对话过程中，中方宣布以“准入前国民待遇和负面清单”为基础与美方进行投资协定的实质性谈判。