一、 国内经济基本面

　　今日无

　　二、 国内货币市场、债市及汇市

　　部分利率债价格低位反弹。周二央行进行90亿7天逆回购操作，资金利率明显下降，R001和R007分别下降28bp和22bp；国债收益率曲线3、4年期下行2-4BP至4.36%和4.37%，10年期收益率上行1BP至4.41%；受今日农发行招标影响，政策性金融债收益率曲线（进出口行和农发行）1年期大幅上行19BP至5.23%。信用债方面，中短期票据AAA曲线2、4年期上行5-6BP至5.68%和5.80%。

　　国债期货终止六连跌。周二国债期货低位反弹，主力合约TF1312收于92.096元，上涨0.38%，成交5568手，日减仓537手；TF1403报92.542元，成交350手，日增仓18手；TF1406报92.820元，跌0.01%，成交145手，日增仓31手。

　　周二美元兑人民币询价涨6个基点报6.0919元。周一美元兑人民币询价收报6.0919元，较前一交易日上涨6个基点，连涨两日。美元兑人民币中间价报6.1360元，较前一日跌30个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1560/90，上日为6.156，香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0791/01，上日为6.0777。境内美元兑人民币一年期掉期升水568点。

　　三、 国内政策要闻

　　十八届三中全会公报全文发布，全面改革，核心是处理政府与市场关系。全会指出，全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革；经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；全会要求，到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面的制度更加成熟更加定型；要建立公平开放透明的市场规则，完善主要由市场决定价格的机制，建立城乡统一的建设用地市场，完善金融市场体系，深化科技体制改革。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度；要加快构建新型农业经营体系，赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，完善城镇化健康发展体制；要放宽投资准入，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放；要形成科学有效的权力制约和协调机制，加强反腐败体制机制创新和制度保障，健全改进作风常态化制度；要改进社会治理方式，激发社会组织活力，创新有效预防和化解社会矛盾体制，健全公共安全体系，设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全；中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。

　　四、 海外宏观

　　印尼央行意外再加息25个基点。11月12日印尼央行意外宣布上调基准利率25个基点至7.5%，上调存款工具利率至5.75%。