欧洲方面,欧洲央行宣布,将欧元区基准利率——主要再融资操作利率从0.15%降至0.05%,边际贷款利率从0.40%降至0.30%,边际存款利率从-0.10%降至-0.20%。欧洲央行行长德拉吉在意外降息后举行的新闻发布会上表示,欧央行决定购买资产担保证券(ABS),欧元系统将从2014年10月开始购买ABS,欧央行还将买入广泛的抵押债券投资组合,资产购买的进一步细节将于10月2日发布。
一、经济景气度
欧洲方面,欧洲央行宣布,将欧元区基准利率——主要再融资操作利率从0.15%降至0.05%,边际贷款利率从0.40%降至0.30%,边际存款利率从-0.10%降至-0.20%。欧洲央行行长德拉吉在意外降息后举行的新闻发布会上表示,欧央行决定购买资产担保证券(ABS),欧元系统将从2014年10月开始购买ABS,欧央行还将买入广泛的抵押债券投资组合,资产购买的进一步细节将于10月2日发布。英国央行(BOE)周四(9月4日)宣布维持货币政策不变,让英国经济有更多的时间持续快速复苏,而决策官员之间已出现意见分歧。英国央行货币政策委员会(MPC)决定维持当前0.5%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松(QE)规模不变,符合市场普遍预期。德国经济部(Economics Ministry)周四(9月4日)公布的数据显示,德国7月季调后制造业订单环比大升4.6%,远超预期上升1.5%及前值下降3.2%。7月未季调制造业订单同比亦是大涨4.9%,远超前值下降4.3%。美国方面,随着经济回暖,企业加大雇员,美国上周首次申请失业金人数基本持平,小幅上升至30.2万人,高于30万人的预期。而领取失业金的总人数则创下7年新低。美国商务部周四(9月4日)公布的数据显示,7月份贸易赤字意外收窄,创下六个月新低,出口额增至历史最高水平。另外,日本央行(BOJ)周四(9月4日)公布利率决议,一致同意维持政策不变,继续承诺以每年60-70万亿日元的规模扩大基础货币。央行在声明中维持对经济的乐观评估不变,称增税影响仍在。
二、利率、汇率及商品价格
今日利率债收益率整体小幅上行,上行幅度较前一个交易日有所收窄。国债收益率曲线变动不大,10年期上行2BP至4.28%。国开债收益率曲线,0.5年期下行3BP至4.14%,10年期则上行3BP 至5.05%。中短期票据AAA曲线8年期上行2BP至5.55%的水平,中短期票据超AAA曲线10年期、15年期下行1BP至5.44%和5.66%的水平,中短期票据AA+曲线1年期下行3BP至5.01%的水平。城投债收益率整体平稳,中债城投债收益率曲线(AA)4年期稳定于6.07%水平,中债城投债收益率曲线(AA(2))4、5年期稳定于6.42%和6.63%水平。另外,央行今日进行150亿元14天期正回购操作,当日公开市场有100亿元14天期正回购到期,当日公开市场净回笼50亿元。本周公开市场净投放70亿元,连续4周实现净投放。今日资金面持续宽松,SHIBOR整体继续下行,7天、14天、1个月期限分别下行12BP、15BP和和6BP至3.28%、3.62%和3.97%。
国债期货小幅下跌。TF1409下跌0.08%至92.9686元,成交40手,持仓减少24手至392手;TF1412下跌0.10%至93.360元,成交1744手,持仓增加222手至9141手。
周四美元兑人民币中间价跌31个基点,结束四连涨。周四(9月4日),美元兑人民币中间价报6.1666元,较前一交易日跌31个基点,结束此前四连涨态势。外汇分析人士称,近期国内经济数据表现反复且美元走势偏强,使得人民币汇价在6.14关口附近显得比较犹豫。短期看,人民币汇率或继续呈现区间震荡,下半年有小幅升值空间。
周四国内商品期市收盘多数下挫,铁矿石跌破600点。周四(9月4日),国内商品期市多数下挫,大豆油脂类、黑色金属重挫,铁矿石大跌3.10%,螺纹钢也跌1.2%,菜粕跌3.21%,豆粕跌近2%,聚丙烯、动力煤等品种上扬。铁矿石弱势不改,主力盘中跌破600关口。铁矿石跌3.1%,收报594元/吨,跌至上市以来的新低。澳洲铁矿石价格跌至了86.7美元/吨,继续刷新5年以来低点。美银称,中国工业类大宗商品价格处于全面下滑边缘。
三、政经要闻
李克强:全面公开预算,让百姓知道钱是怎么花。在日前召开的国务院常务会议上,李克强总理就“完善预算管理、促进财政收支规范”等问题,要求会部门负责人“做好准备”,预算不仅要全面公开,还要经得起人民的质询,要让百姓知道钱是怎么花。
中港交易结算所签订四方协议,沪港通全面驶入快车道。9月4日,沪港通《四方协议》在上交所签署。《四方协议》是上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司就沪港通业务进行四方合作的基础文件,用以明确四方的权利和义务,内容涵盖沪港通主要基本业务细节。《四方协议》由上交所总经理黄红元、香港交易所行政总裁李小加和中国结算总经理戴文华共同签订。上交所理事长桂敏杰、香港交易所主席周松岗和中国结算董事长周明出席并见证了签约仪式。(欢迎关注人大重阳新浪微博:@人大重阳,微信公众号:rdcy2013)