一、 国内经济基本面

今日无

二、 国内货币市场、债市及汇市

资金面进一步好转。周三资金面进一步回暖，R001和R007分别上升3bp和下降25bp，R1M回落28bp至6.96%；结合国债续发招标带动影响，国债收益率曲线整体下行明显，2、3年期下行逾10BP，中长端下行幅度约4-6BP，10年期收益率下行至4.50%。政策性金融债收益率曲线（进出口行和农发行）与政策性金融债收益率曲线（国开行）也下行明显，收益率短端下行约8-10BP，中长端下行约4BP。信用债方面，中短期票据AAA曲线2、3年期下行5BP至6.09%、6.11%，中短期票据AA+曲线2、3年期下行5BP至6.57%、6.64%。

国债期货创近两个月最大单日涨幅。周三国债期货继续回暖，但成交和涨幅均较上日收窄，其中主力合约上涨0.20%至92.222元，成交2290手，持仓量增加52手至3710手。

美元兑人民币询价涨8个基点报6.0513元。周三美元兑人民币询价收报6.0513元，较前一交易日涨8个基点。当日，美元兑人民币中间价报6.1087元，较前一交易日升21个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1069，上一个交易日6.0967；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0292，上一个交易日为6.0221。

三、 国内政策要闻

习近平主持召开中央全面深化改革领导小组首次会议。习近平1月22日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第一次会议并发表重要讲话。他强调，全面深化改革，我们具备有利条件，具备实践基础，具备理论准备，也具备良好氛围，要把握大局、审时度势、统筹兼顾、科学实施，充分调动各方面积极性，坚定不移朝着全面深化改革目标前进。会议审议通过了《中央全面深化改革领导小组工作规则》、《中央全面深化改革领导小组专项小组工作规则》、《中央全面深化改革领导小组办公室工作细则》；审议通过了中央全面深化改革领导小组下设经济体制和生态文明体制改革、民主法制领域改革、文化体制改革、社会体制改革、党的建设制度改革、纪律检查体制改革6个专项小组名单；审议通过了《中央有关部门贯彻落实党的十八届三中全会〈决定〉重要举措分工方案》；听取了各地区各部门贯彻落实党的十八届三中全会精神进展情况，研究了领导小组近期工作。

李克强达沃斯致辞中国将保持宏观政策连续性和稳定性。1月22日，国务院总理李克强向世界经济论坛发表特别致辞。李克强在致辞中表示，中国将按照十八届三中全会的部署，全面深化改革，进一步扩大开放，保持宏观政策连续性和稳定性，积极扩大内需，促进经济平稳增长，在推进结构调整中更加注重提质增效升级，更加注重缩小城乡、区域这两大差距，采取更有力的措施扩大就业、扶贫帮困，促进社会公正，使发展的成果惠及全体人民。

央行货币发行会议要求提升现金供应水平。近日，中国人民银行2014年全国货币发行工作会议在郑州召开。出席会议的人民银行党委委员、行长助理金琦就做好2014年货币发行重点工作提出了要求：要进一步提升现金供应水平，强化货币发行安全管理，按目标有序推进第二代货币发行系统研发，深入推进流通中现金净化工程，全力提升流通中人民币整洁度，稳步推进普通纪念币发行体制改革，扎实做好反假货币工作，有效维护人民币有序跨境流动，做好货币发行和反假货币工作的对外宣传工作。

国资委表示要完善国有资产管理体制深化国有企业改革。国有重点大型企业监事会2014年度工作会议近日在京召开。国资委主任、党委书记张毅强调，贯彻党的十八届三中全会精神，完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，健全现代企业制度，要坚持原则，把握方向，立足实际，稳步推进；在深化国资国企改革的过程中，需要继续充分发挥监事会作用，不断加强和改进新时期监事会工作，切实维护好国有资产安全，促进国有资本保值增值。

四、 海外宏观

美国1月17日当周MBA抵押贷款申请升至404.1已连升三周。美国抵押贷款银行协会(MBA)周三(1月22日)公布的数据显示，美国1月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数继续回升。当周MBA抵押贷款申请活动指数上升4.7%至404.1，连续第三周上升，前值386.1；当周MBA抵押贷款购买指数下降3.6%至184.8，前值191.7；当周MBA抵押贷款再融资活动指数上升9.9%至1682.1，前值1530.3。此外，美国1月17日当周MBA30年期固定抵押贷款利率下跌9个基点至4.57%，为2013年11月以来最低，前值4.66%。