一、 国内经济数据

　　所有上市公司三季报披露完毕，我们初步统计，前三季度收入同比增长9.3%，其中创业板公司增长21.7%；所有公司收入3Q同比和环比分别为+10.6%和-1.2%，其中创业板+23.2%和+1.2%。净利润方面，前三季度合计增速14.6%，主板高于创业板。

　　二、 国内货币市场、债市及汇市

　　短期资金利率大幅上行。临近月末短期资金利率大幅上行，周三R001和R007加权平均利率分别上行73bp和65bp至5.30%和5.69%；今日财政部招标1年期国债，利率大幅上行至4.01%，受此带动，国债收益率曲线0.5、0.75、1年期上行20-24BP至3.82%、4.01%、4.02%，10年期仍维持在4.22%的水平；政策性金融债收益率曲线和政策性金融债收益率曲线（国开行）整体也继续上行，幅度约3-4BP。中短期票据超AAA曲线3、4年期上行6-8BP至5.32%、5.43%，中短期票据AA曲线3、5年期上行2-3BP至6.19%和6.51%的水平。

　　国债期货宽幅震荡。周三国债期货维持宽幅震荡，尾盘多数收平，三份合约成交量较前一日萎缩近三成。

　　周三美元兑人民币询价涨36个基点报6.0938元。周三美元兑人民币询价收报6.0938元，较前一交易日上涨36个基点，连续第四日收涨；中间价报6.1412元，较前一交易日上涨39个基点，连升三日。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1550/75，上日为6.153；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0804/27，上日为6.0799。境内美元兑人民币一年期掉期升水510点。

　　三、 国内政策要闻

　　央行发布9月份金融市场运行情况。9 月金融市场总体运行平稳。与上月相比，债券市场发行量小幅增加；企业债券净融资增加；同业拆借交易量增加，回购交易量减少，货币市场利率略微上升；现券成交量增加；银行间债券指数略微上升，交易所国债指数与上月基本持平；上证股指上升，日均成交量增加。

　　习近平强调加快推进住房保障和供应体系建设。中共中央政治局10月29日下午就加快推进住房保障体系和供应体系建设进行第十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快推进住房保障和供应体系建设，是满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居目标的重要任务，是促进社会公平正义、保证人民群众共享改革发展成果的必然要求。各级党委和政府要加强组织领导，落实各项目标任务和政策措施，努力把住房保障和供应体系建设办成一项经得起实践、人民、历史检验的德政工程。

　　四、 海外宏观

　　美国10月ADP新增就业13万人创六个月新低。美国10月ADP就业增长13万人，创今年4月以来最小增幅，低于预期，9月数据由16.6万人下修为14.5万人。美国9月CPI同比上升1.2%为近五个月最低。美国劳工部数据显示，9月季调CPI环比上升0.2%，符合市场预期，同比上升1.2%，创2013年4月份以来最小升幅。