一、   国内经济基本面

       今日无

       二、    国内货币市场、债市

       部分期限资金利率大幅下行。周三银行间回购利率除隔夜品种外降幅均较大，其中R007下降54bp，R014下降71bp；一级市场7年期国债招标利率略低于预期，但二级市场仍缺乏信心，部分多头继续平仓，国债收益率各期限上升4-6bp，国开债收益率也继续上升，但幅度收窄，平均在1-4bp；信用债窄幅波动，市场观望情绪较重，AAA中短期票据收益率曲线上移1bp，AA城投债收益率曲线5年期上升2bp。

       国债期货继续调整。期货市场延续了昨日的空头氛围，现券市场的疲弱也带动期货价格向下，TF1409下跌0.18%至93.816元，成交2373手，持仓增加4手至7494手；TF1412下跌0.18%至94.260元，成交53手，持仓增加24手至345手。

       三、    国内政策要闻

       国务院同意设立大连金普新区。国务院近日发布批复同意设立大连金普新区。大连金普新区位于辽宁省大连市中南部，范围包括大连市金州区全部行政区域和普兰店市部分地区，总面积约2299平方公里。大连金普新区地理区位优越，战略地位突出，经济基础雄厚。

       央行取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理。为进一步完善人民币汇率市场化形成机制，中国人民银行日前发布《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》（银发[2014]188号，以下简称《通知》），自发布之日起施行。《通知》的主要内容包括：一是取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理，由银行根据市场供求自主定价，促进外汇市场自主定价；二是吸收2011年以来人民币对部分货币的中间价形成方式和交易价浮动幅度管理的新进展，进一步提高政策透明度。

       四、    海外宏观

       美国6月ADP就业数据大幅好于市场预期。美国6月ADP新增私营部门就业人数28.1万，大幅超出市场预期，且创下2012年11月以来最大增幅；从规模看，大部分新增就业来自中小企业；分部门看，服务业新增就业人数达到23万人；分行业看，建筑、运输、商业服务等均有明显增长。（欢迎关注人大重阳新浪微博：@人大重阳 ，微信公众号：rdcy2013)