中国经济网北京6月6日讯昨日，由青岛齐鲁商品交易中心主办的“2014齐鲁商品交易论坛”在青岛召开，中国进出口银行国家风险首席分析师、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员赵昌会出席此次论坛并发言，他演讲的主题是“金融服务创新与大宗商品交易”。

　　以下为赵昌会演讲文字实录

　　谢谢大家!这个会开到今天这个时候听了很多关于中国经济，就像刚才介绍的，我本人是做国家风险评估，所谓国家风险评估基本上是国家行为引发或者造成的风险，国家风险包括很多，要关注政治、安全、外交、军事、历史、地理、社会、文化、宗教以及所有能源、大宗商品这些东西，而且这些视野一定是全球的，它的思维一定是放眼世界。对于我下面要讲的信息大家有什么不同意见或问题，在我发言的过程当中随时可以举手，我也希望把我想说的东西说出来之后留出一点点时间给在座的各位提问题。

　　给我的题目是叫“金融服务创新与大宗商品交易”，我现在讲的跟这个绝对有关，不过我今天要说的希望你们听到的是平时无论是看书还是读报或者上网都很难看到的。我的话题包括四个方面：一、请大家理解我们今天所处的这个世界到底是什么情况，也可以叫世界形势，学术一点的话就是世界格局以及可能的下一步经济版图;二、中国的形势;三、金融服务中国是一个什么状况，前面世界是什么状况，金融业处于什么状态，有可能的方向是什么，这些会影响我们所关心的大宗商品交易。所以大宗商品交易是我讲的第四点，给大家一个长远一点的对你们今后很长时间都应该有点作用的东西。

　　我先从世界格局开始。这个问题为什么要提出来?是因为2008年9月中旬开始的美欧金融危机，这个东西已经非常深刻的改变了我们所处的世界，我在很多地方都试图传达一种信息，就是2008年9月美国金融危机改变了美国、改变了欧洲、改变了世界。这场危机整体来讲，如果说自从资本主义诞生以来这五百年世界权力板块是格局变化的话，最近一场危机由叙利亚开始，到乌克兰事情作为标志，是世界权力新秩序或者国际新秩序发生转变，也可以说国际政治格局形成了一个转折点。之所以说它是转折点有三个方面：第一个，从乌克兰历史开始这个世界又分成“我们”、“他们”，西方这个概念在二战以后包括西方的精英也在问自己，这个概念是历史的偶然产生还是就是因为冷战，或者是因为最终西方国家代表的这种商业文化或者商业模式，也可以叫商业文明在全世界取得了巨大的成功，也可以说这种压倒性的优势使他们产生一种集体的文化方面的自信，他们认为这种体制或者这种文化所主导的全球秩序就是由西方文化为代表的，这个东西号称一种文化上的认同感，所以西方是一种文化认同，不见得是某个具体的国家。第二个，又重新进入了国家对抗的时代，大家不要小看这个，之前在布鲁塞尔开会，在这个会上重新讨论了下一轮针对俄罗斯的不完全是制裁，一系列的限制措施。因为我们今天没有时间专门讲这个问题，大家记住它，乌克兰这个事情对于中国的影响非同小可，大家不要以为乌克兰离我们非常遥远，那就是俄罗斯跟美国、跟欧洲斗，它会改变世界格局，而在目前世界格局当中可以说中国是最大的利益莜关者，起码是最大的之一，那个地方的变动对我们非常有影响。第三个，我今天中午回到房间以后看到新闻产生一个想法，这个想法事实上正是因为布鲁塞尔这次的七国峰会给我一个新的启发，对于中国来讲我们可能面临着一次巨大的历史机遇，但是前提是我们清醒的认识到我们所处的世界是一个什么状况，同时要了解我们面临的重大机遇以及潜伏在这些机遇下面和机遇之中的各种风险，如果我们能够同时做到这两点的话，比如齐鲁商品交易中心很可能在未来几年一飞冲天，因为现在的的确确具备了上午讲的天时、地利、人和。

　　到目前为止我们说的产能过剩、增速下滑、战略转型等等，如果仅仅看到这些问题，并且把解决这些问题的手段和希望都寄托在中国国内是没有出路的。如果要把目前的形势把握住的话，我们放眼世界，我们巨大的产能要在全世界消耗，过去三十年我们的发展一方面我们取得了巨大的成果。今天我们看到前面2008年美国的金融危机还没过去，说是美国经济已经平稳了，不对，我不同意这个观点，美国经济的复苏也好、稳定增长也好、缓慢增长也好，它的前景被大大高估了，没有十年八年这场危机是走不出来的。叶伦主席非常谨慎，美国第一季度经济比原来预测的至少微缩了一个百分点，超出所有美国经济学家乐观的想象。欧洲经济在很长时间之内要么是非常缓慢的增长，要么是零增长，这条曲线非常平稳。美欧这种态势相比较起来美国好像是好一点，因为它好像解决了能源的供应问题，它甚至说2020年以后能源出口，我觉得这个说法我们拭目以待。欧洲就是因为这次乌克兰事情跟俄罗斯闹僵了，说要能源独立，他们自己很清楚欧洲的能源独立最聪明的做法是保持目前和俄罗斯既有的交易水平，在政治上给俄罗斯施加压力，而不是原来买现在不买了，这对欧洲来讲受到的伤害是最大最深的，就是说能源独立的态势对于欧洲要尽量像中国一样都要买，欧洲试图独立但是做不到，实际上是提升了非洲的地位。非洲的一些国家像肯尼亚、乌干达、坦桑是能源贫瘠地区，就像以前中国是贫国一样，现在东非这个地方内陆沿海发现了巨大的能源储备，这个问题说明什么?这说明我们现在向非洲国家或者以非洲为代表的大规模的产业转移时代已经到来。而另一方面也恰恰是由于中国的崛起或者是我们这三十几年的发展奠定了一种基础，我们学过世界经济的都知道经济周期，每一个经济周期比如说西方的经济走下坡路了，像非洲、拉美这些依靠大宗商品的国家也跟着，等西方经济国家复苏了，大宗商品的需求慢慢上来了。

　　我跟大家讲，为什么我说2008年美国危机和现在乌克兰事件造成一种新的版图，就是因为现在开始美欧经济不管怎么波动，它现在很难，因为他们自己的经济处于不稳定的经济状态，就把以非洲为地区的广大的资源国的经济也拉下去。统计数据是具有说服力的，2008年非洲第四季度受到了非常短暂的影响，这个曲线确实是下降的，但是到2009年第二季度非洲几乎所有国家重新向上，而且从那个时候到现在非洲差不多是5%左右甚至平均就是6%的水平，全球范围除了以中国和中国周边国家还处于继续发展相对比较高的增长速度，除此以外，非洲作为一个整体是全世界目前来讲经济发展最快的地区，也是最稳健的一个大国。非洲还有一个情况大家不是很熟悉，非洲的城市化也在如火如荼的进行，我们讲城市化，非洲比如像肯尼亚、尼日利亚城市化运动正在高速进行当中。

　　所以我们下一步这种大规模的产业转移一个附带的巨大的措施就是我们的资本投资也会像雨后春笋那样，资本投资在很大程度上会起到保障原材料源源不断地使中国经济得到可持续发展。这个版图是什么样的呢?首先从中国来讲我们现在确实处在重大的或者历史性的转变，这个时期我认为不是像上午姚先生所说的三五年时间，起码需要八到十年甚至十年以上，这个转型没有一代人是不可能完成的，因为这里边需要大量的新生行业诞生，需要一系列新的生产力的出现，也需要大规模的新方式的出现，或者叫中国经济2.0转型，这种转型说的是整体的，不是某一个局部，是指这个经济体从运转方式上实现的一种变革，因此这需要有长期的准备。

　　这里边有一个巨大的推动力就是金融，提到金融很多人都以为还是美国是世界最发达的，在我看来这么讲至少是不全面的，传统意义上的金融美国在上个世纪80年代就做到了，但是到今天正因为2008年这次金融危机，传统的银行业，不光是在美国，在欧洲、在整个发达国家都一样，他们都处于彷徨期，由危机带来的所有问题一个都没有得到解决，想采取的改革措施一个都没落实，他们想实现的种种变革也好、转型也好现在一个没有实现。我们看到的发达国家的状态绝大部分依然是得到他们政府支持的，而与此不同的一枝独秀的不是他们一般意义上的金融，一般意义上、传统意义上的金融，无论是对于金融工具也好或者是整体经济的联系能力也好，或者是对全球产业格局下一步的影响力也好，像中国这样大家认为改革还不透彻或者是优势不那么明显的，比如说代表下一代银行发展的我们还真要好好看非洲，比如手机银行全世界最发达的是肯尼亚，在手机上完成一切交易，这也涉及到下一步中国金融业特别是银行业如何走出去、怎么走、往哪儿走。我们现在要改革，改革金融业，大家都看到大的管理框架，比如说像巴塞尔协定，现在美国、欧洲都不愿意遵守这些东西，如果按照《巴塞尔协定》走下去的话不出十年商业银行再也没有机会跟中国这种银行竞争了。保险业在中国还是在大力发展过程当中，一个是证券、一个是大宗商品交易是我们急需向西方学习的两个领域，如果说我们要取得在大宗商品方面比较大的发展的话，我希望大家一定要好好地研究我们今天所面临的世界形势，我前面讲演者也提到了竞价权和定价权，美元为什么成为大宗商品特别是是最大宗商品石油的定价权呢，因为二战以来美国第一件事情就是要把美元和石油绑在一起。中东这个地区的安全将来他不能保障的话世界石油市场会出现动乱，为什么这样讲呢?是因为他觉得他要控制能源，那干嘛要花那么大的本钱呢?秘密就在美元，只有美元的地位得到捍卫，美国在大宗商品交易上继续拥有定价权，他才能在很大程度上平衡失去和中国相对的优势和力量。所以如果说大家要做好大宗商品交易的话也要清楚毫无疑问它是一种同行业之间的力量的竞争，但同时也是国家实力甚至是世界力量变化的一种体现。

　　五年之前很多大宗商品的进口商也觉得很不平，但是那个时候没有明确提出我们要有自己大宗商品交易的定价权和竞价权。所以我们今天所面临的形势跟五年前、六年前大不相同了，但是我们要非常珍惜目前今后一段时期中国经济调整、世界权利格局重新分配以及可预期的时间内不会发生全球性的战争。我提三点建议：

　　一、齐鲁商品交易中心的确要非常认真的规划，哪几种商品我们做的比较顺手，把它做好，首先做到国内无人能及。我在北京，关于经济一会儿说又下滑了、一会儿说物价又怎么着了，我自己的经历，我住北京离菜市场很近，每当看到报纸上劈天盖地说什么的时候我就到菜市场转一圈，立刻找到信息，你发现在一个菜市场上，这个人卖萝卜，几年下来很少有人改行的，很少说卖萝卜的改卖西葫芦去了，这是规律吗?没有人限制他，为什么不卖白菜呢，他就是不卖，简单说每个人知道进货的窍门，他可能知道这个菜是用脏水浇的，但是他能看出这个菜几天卖不出去依然看起来新鲜。齐鲁商品交易中心随着整体实力的增强大有发展。

　　二、我刚才讲的那么多关于中国的特别是关于世界的，我讲金融改革的时候特别提到银行业怎么样、保险业怎么样，也就是说关于大宗商品交易而言可以说我们这个圈子里特别需要政策引导和扶植，特别需要无数的青年才俊在这方面冒出头来，尤其是需要这个时期要加快决策，要尽快把西方那些东西学过来。因此国际合作对于鲁交所而言，我是李总的话会非常注重伦敦、芝加哥这些交易所，国内我不会太关注，因为现在叫千军万马，百舸争流，谁跑在前面谁就赢。

　　三、加强研究，研究能力或者叫学习能力，比如我们搞个团队不见得合适，我们这些从业者，从交易员到总裁都要把学习和研究能力的提高作为一项基本的重大的能力，像鲁交所这种可能会出来很多，最终能够占上游、最终能够出人头地的一定是那些善于学习、善于研究、善于把握形势，一定是那样。

　　所以我非常荣幸在这个论坛成立的时候有机会和大家见一见和分享我个人的想法。我中心的期望以李总为代表的团队，齐鲁大地人才辈出，可以说是非常具潜力的地方，这个团队有条件也有责任闯出一条独特的可行的路来。期望齐鲁商品交易中心能够顺利的开业，能够勇往直前，能够在敢为天下先的基础之上扎实地迈出自己的路。

　　期待明年在这里再跟大家相见。谢谢!（来源：中国经济网 欢迎关注人大重阳新浪微博：@人大重阳 ，微信公众号：rdcy2013)