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蒙代尔:世界经济稳定需要人民币起重要作用

发布时间:2014-02-17 作者: 蒙代尔 

中国在2025年将是世界上最大的经济体,需要构建新的金融体系,我认为SDR要把人民币包括在里面,这样三大货币应该能将世界经济稳定下来。最重要的是抵抗汇率强烈的波动性,如果能把大宗商品价格、汇率、国家治理稳定下来,将会使世界经济更好地发展。

      关于国际金融体系,这是未来G20将要涉及的议程内容,我主要会讲整个金融体系的发展历程,从过去历史可以看到未来的发展。最开始是大英帝国,虽然它没有美国现在这么强大,但是全世界当时的第一大国,所以,它建立了非常强大的资本市场,货币出现了金本位。1792年美国慢慢崛起,它的经济总量大于英德法三国的总和,英国慢慢衰落,美国崛起,因为美国建立了在货币方面的优势。而后各国不希望美元在国际货币体系当中保持强势的地位,所以,现在出现了美元的贬值。

      在战后出现了布雷顿森林体系,虽然它不是完成新的体系,只是对以前体系的更新,但在当时美国经济发展而欧洲衰落的情况下它是唯一奏效的体系。布雷顿森林体系也出现了不好的情况——通货膨胀,以前黄金被低估,后来黄金价格被高估,美元替代了黄金的重要作用。1971年布雷顿森林体系被另一个体系替代,一直到现在。

      各个国家货币方面的能力,和各个国家的GDP是有关系的,随着1970年以来美国成为世界最大经济体,慢慢出现了灵活的货币兑换体系,当时石油价格也增长了4倍;在1980年左右,美元处于弱势地位,后来美元价格再次上升,强调了美元的地位,所以,是它灵活性的汇率政策给世界造成了危机。而且当时在阿根廷和其他一些国家造成了通胀。后来又出现了欧元区,欧元开始崛起。

      德国、法国、意大利、英国虽然都是很强大的国家,但因为它的货币当时没有统一起来,所以不能获得很强大的货币方面的优势,这也会影响欧洲。最近欧元有崛起的趋势,它成为新的避险中心,但它整个金融货币体系分为两部分,这是我们不太喜欢的,因为如果它分成两部分就不能保障非常强势的金融体系。建立了欧元之后,欧元逐渐取代日元,成为了第二大强势的货币。当然,后面可以看到是人民币,但人民币还有一定的距离要追赶。

      还有一个SDR国际货币基金组织一揽子货币,包括16个国家,美元、欧元分别占比是40%、30%,还有日元、英镑,但人民币不包括在内。2007年我就提出人民币也应该纳入SDR体系,因为不管贸易额还是融资额,中国都应该纳入这个体系,因 为这个体系还包括英国、日本、俄罗斯货币。但因为人民币不能自由兑换,所以还没有包含在这个体系当中,但SDR仍然是开放性的体系,如果这个体系愿意接纳人民币的话,可以建议它在2016年讨论时加以考虑。

      在2011年3月的一个会议上,时任法国总统萨科齐就提出了全球金融体系存在着三个方面的问题:一是大宗商品价格不稳定性;二是汇率不稳定性;三是政府本身的一些问题。

      第一个是大宗商品价格的不稳定性。2008年石油价格波动,之前它曾经是50美金/桶,后来涨到148美元/桶,后来很快又跌到33美元/桶,这是世界上最剧烈的一次能源价格波动。

      第二个是汇率的不稳定性。美元过高估计,美联储并没有完全意识到这个问题,相对欧元有30%的升值,这使得对中国出口市场和其他市场都造成了一些损害。

      在墨西哥那次G20准备会议上,当时欧洲央行行长特里谢也在那里,他们主要讲的是要控制资本的流动,我认为这其实是很难实现的。其实我觉得G20上应该讲到更多的战略性问题,讲到我们金融体系的问题。

      所以我认为,在金融体系中有两大主流的货币体系,其实对世界来说并不必要,虽然对美国和欧洲来讲是非常好的。

      中国在2025年将是世界上最大的经济体,需要构建新的金融体系,我认为SDR要把人民币包括在里面,这样三大货币应该能将世界经济稳定下来。最重要的是抵抗汇率强烈的波动性,如果能把大宗商品价格、汇率、国家治理稳定下来,将会使世界经济更好地发展。

      在G20上我们还要提到小国的利益,小国在竞争力上没有那么强,如何保护到小国的利益,给他们安全感,形成共赢的局面,这也是我们要考虑的。